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中国玻纤业面临新的整合
钢铁经理人STEEL.ICXO.COM ( 日期:2008-01-02 13:56:14.0)

    据建材经理人(http://bm.icxo.com)报道: ——访重庆国际复合材料有限公司总经理唐志尧

  今天的玻璃纤维产品已经越来越类似于附加值产品,企业要么向上下游延伸,要么进入内容领域。2007年玻璃纤维行业经历了一轮令人欣喜的财富冲击波,市场异常紧俏,产品供不应求,价格几度上扬,体验到涨价甜头的大企业集体加速扩大产能,有些已开始动作将产品链触角延伸到产业下游。

  就2007年中国玻纤产业特点及今后的产业走向问题,记者采访了重庆国际复合材料有限公司总经理唐志尧。

  2007:产能释放多市场旺就2007年中国玻璃纤维产业市场的特点,唐总做了如下评价:2007年是不错的一年,产能释放多,市场旺。今年国内外市场特别缺货,尽管有出口退税率大调整,以及人民币持续升值等因素,但玻纤制造企业赢利情况、市场销售并没有受到太大的影响,企业通过调价,通过规模效益的提升、成本消耗的降低、管理成本的降低,保障了2007年中国玻纤业市场的好收成。玻纤产品在前几年很难实施市场涨价行为,涨价的都是树脂等原材料行业,今年玻纤产品的涨价幅度在8%~10%左右,有些企业甚至涨了两次价。

  出口退税调整:压力即将显现出口退税率的大幅降低,会对中国玻璃纤维产业造成何种影响呢?唐总认为,今年出口退税率的调整对中国玻纤业的影响通过产品提价消化了一部分,人民币升值对出口的不利影响也消化了一部分。今年业内企业感觉不太痛,是因为市场供应紧缺,由于出口退税率降低是国家行为,国内几大厂家为了缓解压力,几乎同时对玻纤纱进行了涨价的调整,国外企业也不同程度地接受了这个因素。中国玻纤产业的热固性产品出口较多,这类产品占主流市场比例大,现在中国的玻纤产品在国际上已经有了某种定价权,从另一角度而言,这对国外同行也是个利好消息,可以搭中国玻纤产品的车涨价。但出口退税率的调整对今后产业的影响会有较大的压力,如果中国玻纤业还是超常规发展,产量释放多,且特别集中,这种大好形势如果不加控制,玻纤产业多少年来景气的市场就会毁于一旦。

    据有关方面预测,2008年国内粗纱、细纱总体新增产能的释放能量在100万吨~110万吨左右,新增产量为40万吨~50万吨,到明年下半年乃至后年,如此大的产量倘若市场消化不了,必然会影响玻纤产品行情,加之人民币升值,出口退税率的压力虽然今年没有显现,明年下半年、后年,出口退税的压力就会慢慢体现出来,内外销倒挂现象会很严重。

  新兴市场:关注优势领域面对中国玻纤产业产能规模的不断增长,企业该如何寻找自己的优势市场?对此,唐总的看法是,近几年中国玻纤整体市场赢利情况良好。2007年重庆国际实际产量是24万吨,2008年产量将达到35万吨。国内三大玻纤企业都在进行很大规模的扩产,后来居上的厂家也有新的扩产计划,加上新的企业进入池窑拉丝生产领域,2008年将是中国玻纤产业历史上产能释放最集中的一年。110万吨左右的池窑拉丝产量,这在世界上也是空前的。再如此扩产,恐怕将来全球的玻纤生产都要集中在中国。而且现在不但是中国在扩,国外也在扩,虽然他们没有新上的池窑,但也在纷纷调整产品结构,某些领域上的产量也在提高,这些需引起国内玻纤厂家的注意。

  目前风电产品很热,这块市场上涨迅速,尤其是叶片生产企业较多,国外在叶片用纤维,包括织物上的投资比中国大,国内也越来越多,这是近几年的新兴市场。另外,热塑性材料市场一向受到业界人士看好,日本、马来西亚在此领域的扩展很快,他们的特点是一个窑生产一种产品,显现出了其较强的竞争力,在市场上受到行业关注,欧美的一些企业普遍感到了来自日本、马来西亚的压力。对中国企业而言,日本、马来西亚在这一领域的的竞争能力不比中国企业弱,某种程度还更强。

  谈及电子细纱产品,唐总说,目前这个时期7628布不景气,产能持续扩张,但下游的需求并没有象期望的那么大。今年传统的7628织布行业不好过,2116布相对好一些。在这一领域,中国台湾地区的企业一枝独秀。

  行业风向标:垂直整合就充满变数的市场形势下,中国玻纤企业的发展定位问题,唐总认为,目前,中国玻纤业几大企业的发展都与上市公司关联,且都在根据自有产品类别,进行下游产品的链接。这是趋势。

  唐总说,重庆国际在下游产业的动作是,2007年投资建设了一个电子布厂,生产G75、7628、2116布,2008年年初正式投产,共有4000台织布机,产能8000万米。
 
    向电子布延伸是因为重庆国际自有电子纱生产,在增强材料方面由于下游产业比较分散,对于池窑企业而言不便有所动作。巨石、泰山两家公司也在做电子布,这说明大家对市场的分析都相差无几,但这样行业内又在电子布产品上会出现一个集中度的问题。电子布市场今后的竞争会十分激烈,许多台湾地区的企业纷纷迁移至大陆。实际上,电子布的高利润时代已经过去,大家都在扩产,都在进行上下游产业的链接。现在不是买不到电子纱,而是行情低迷,价格偏低,竞争过度,产能过剩。对于一些生产细纱的企业,如果电子纱价格低还可以转做粗纱,但对专做电子布的企业,今年买纱织布是很难赚钱的,明年电子布,特别是7628布生产企业的日子会很难过。以前把电子布称作是印钞机,现在这个时代已经过去了。台玻、南亚公司在上下游产业链上的垂直整合模式,效益好,成本低,品质好,成为了行业风向标。虽然国外细纱窑不多,电子布、覆铜板基本上还没有被中国大陆、台湾地区取代,但这块市场很容易饱和。

  唐总认为,玻璃纤维也一样,今年中国玻纤总产量突破160万吨,明年也许会达到300万吨。这个消息是好是坏还很难讲。玻纤产品中国市场的需求不是第一。OC、圣戈班的玻纤部分已经合并,这也是全球产业的重新布局,也是过度竞争的结果。全球第一大、第二大玻纤企业都并在一起了,说明这个行业已经让有些企业感到很吃力,相信今后还会有国外企业间新的重组。中国玻纤企业的调整定位应该从中有所启迪。

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